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版本:3.x

Zoho CRM

在创建 Zoho-CRM 连接前,您需要在跟随本文完成前置准备工作,完成操作后即可创建连接并在数据复制/开发任务中使用该数据源。

操作步骤

  1. 登录 Zoho API 控制台,然后单击 GET STARTED

  2. 单击 Self Client 卡片对应的 CREATE NOW

  3. 单击 CREATE,然后在弹出的对话框中单击 OK

  4. 创建完成后,您将获取 Client IDClient Secret 信息,后续将在连接数据源时使用。

  5. 单击 Generate Code 页签,填写要授权的 Scope 和描述信息,然后单击 CREATE

    提示

    关于 Scope 的设置参考资料,见 OAuth 认证

  6. 在跳转到的页面,选择目标 Portal 和 Production,单击 CREATE

  7. 在弹出的对话框中,复制或下载 Code 信息(即令牌信息),妥善保存该信息,后续将在连接数据源时使用。

    提示

    默认的令牌有效期为三分钟,请尽快完成数据源的添加,如过期请重复执行步骤 5~7,重写获取令牌信息。

下一步

至此,已完成相关准备工作,接下来,您可以连接 Zoho CRM